시작된다. 장소는 그루지아 지방의 누카시이다. 하녀 그루셰와 시몬 샤샤바는 약혼을 한다. 곧이어 반란이 일어나고 총독은 처형되고 총독부인은 도주하게 된다. 도망가던 그루셰는 궁정으로 돌아와 총독의 자식 미헬을 데리고 다시 북쪽 산악지대로 도주...
